A professora Sexy da MILF, Phoenix Marie, dá palestras sobre dois alunos: Aubrey Kate, uma travesti loira marota com uma saia escolar escandalosa e saltos altos, e o namorado Lance Hart, uma vadia na aula, e busty blonde Phoenix quer entrar! Eles têm um ménage à trois na secretária do professor. Os alunos despem o professor e as raparigas chupam lanças. Ele fode a Phoenix enquanto ela chupa o pau duro da filme pornô com anão Aubrey e lambe o cu dela. A Aubrey Chupa pilas de rata em boca. A miúda gira fode a Rata peluda da Fénix! Phoenix tem Dupla penetração com lança no rabo. E o Aubrey fode com uma professora excitada no cu. Lance rubs a cara bonita de Aubrey com creme, enquanto Aubrey lambe o excesso de esperma do rabo de Phoenix.
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