A Mandy é uma pianista clássica com um pénis. Ela também é uma dominatrix e sua escrava Juliette serve-a enquanto ela joga. Uma surpresa especial esta noite, outro submarino Kimberly aproxima-se. Os três vão para o quarto. A Mandy fode o rabo da Kimberly e depois fode a escrava dela, a Juliette. É a primeira vez que filme de pornô de anão a Juliette fode com alguém. Quando sua virgindade virgem desaparece, ela se junta a Mandy e enche o rosto de Kimberly com esperma.
