Freya Wynn, uma sereia pálida e linda, tem mais de 2 metros de altura com botas de vinil num salto de 10 polegadas. Este jovem travesti deita-se em sutiã e cuecas, acariciando os seus mamilos sensíveis. Juntou-se a ela o impaciente Mike Panic para chuparem pilas sensuais um do outro. Mike empurra sua tesão dura para o pono anao delicado ânus de um travesti sorrateiro, balançando freneticamente enquanto Freya traz sua Pila para o orgasmo com um massajador vibratório. Ele cospe a parte de esperma na cara bonita dela.